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野村：维持腾讯控股“买入”评级目标价500港元

　　野村发布研究报告称，预计腾讯控股（00700）2024年第4季盈利或超预期，总收入同比增8%。由于利润率持续扩张，经调整每股盈利升28%。暂维持目标价500港元及“买入”评级。

　　报告中称，由于收入组合转向视讯账户、广告等高利润业务，腾讯2024年第4季毛利率可能同比改善3.3个百分点至53.2%。广告业务可能放缓，而金融科技及企业服务（FBS）业务则因宏观疲弱而持续疲软。

　　游戏业务方面，线上游戏业务将持续加速增长。受惠于海外市场收入同比增12%、中国游戏收入同比增18%，估计推动腾讯去年第4季线上游戏收入同比增速加快至15.6%，而去年第3季则为13%。前者可能占第4季线上游戏总营收的3分之一。

沈长行管理员